◈ 보도자료(=국토교통부)로 보는 시장흐름
1. 불공정 벌떼입찰, 공공택지에서 퇴출시킨다.
| 배포일자 : 2023. 04. 11. |
| [ 요약내용 ] : 전체내용 보기_보도자료 (molit.go.kr) 국토교통부(장관 원희룡)는 공공택지 낙찰 가능성을 높이기 위해 모기업과 다수의 위장 계열사들이 벌떼처럼 입찰에 참여하는 소위 벌떼입찰이 의심되는 13개 업체를 적발하여 경찰에 수사를 의뢰했다고 밝혔다. ㅇ 이는 '22년 9월 1차 벌떼입찰 의심업체 현장점검 결과에 따라 10개사를 수사 의뢰한데 이어, 나머지 71개 의심업체에 대해 '22년 10월부터 '23년 2월까지 국토교통부･지자체･LH가 합동 현장점검을 통해 위법 의심정황을 확인한데 따른 조치이다. |
2. 국토 디지털화, 지자체 아이디어로 실현한다.
| 배포일자 : 2023. 04. 11. |
| [ 요약내용 ] : 전체내용 보기_보도자료 (molit.go.kr) 국토교통부(장관 원희룡)는 지난 2월 22일부터 3월 15일까지 전국 지자체를 대상으로 실시한 2023년 지자체 공간정보 우수사업(이하 “공간정보 우수 사업”) 공모 결과 성남시, 인천 동구, 충청북도에서 제안한 사업을 최종 선정했다고 밝혔다. 공간정보 우수사업은 공간정보를 활용한 다양한 지자체 사업모델을 발굴하여 행정 효율성 향상과 대국민 공간정보 서비스 품질을 제고하고, 이를 전국에 확산하기 위한 목적으로 추진하는 사업이다. |
3. 올해 첫 스마트물류센터 인증 ‘롯데 중부권 메가허브터미널’·‘파스토 용인1센터’
| 배포일자 : 2023. 04. 11. |
| [ 요약내용 ] : 전체내용 보기_보도자료 (molit.go.kr) 국토교통부(장관 원희룡)는 스마트물류센터 인증기관인 한국교통연구원의 심사(3.24)를 거쳐 롯데 중부권 메가허브 터미널(롯데글로벌로지스)과 파스토 용인1센터(파스토)를 올해 첫 스마트물류센터로 인증했다고 밝혔다. 충북 진천에 위치한 롯데 중부권 메가허브 터미널과 경기도 용인에 위치한 파스토 용인1센터는 서류심사(3.3) 및 현장검증(3.9)을 거친 후 최종심사에서 모두 1등급*을 받았다. * 기능영역(입고부터 출고까지 물류 과정의 자동화 정도)과 기반영역(건축물의 구조적 성능‧친환경성‧안전성 등)을 평가하여 첨단화 수준에 따라 1~5등급 차등 부여 스마트물류센터 인증제도는 첨단 장비‧시스템을 도입하여 효율성‧안전성이 우수한 물류센터를 국가가 인증하는 제도로, 인증받은 물류센터는 첨단화에 투자한 비용의 일부(대출이자의 2~0.5%p)를 국가가 지원하고 있다. ㅇ '21년 도입한 이래 현재까지 CJ·한진 등 대기업부터, 세중해운‧크레텍 등 중소‧중견기업까지 다양한 유통‧물류기업 총 33개소를 스마트물류센터로 인증하였다. 롯데 중부권 메가허브 터미널은 물류센터의 운영을 보다 효율화하기 위해 전체 터미널 내 빅데이터 및 인공지능(AI) 기반의 첨단시스템을 구축하였다. 특히, 인공지능을 기반으로 화물의 형상을 자동으로 인식하여 처리하는 AI 형상인식 분류시스템, 5면 바코드 스캐너, 물량 분산 최적화 시스템 등 최첨단 장비를 도입하여 물류 효율성을 높였다. * 최첨단 시스템 도입으로 1일 처리 박스 55% 증가, 물류비용 15.6% 절감 효과 파스토는 중소기업 최초로 스마트물류센터 인증을 받은 기업으로, 첨단 물류장비 및 기술을 자체 개발하는 등 물류 첨단화를 위해 적극적으로 투자하고 있다. ㅇ 이번에 스마트물류센터 인증을 받은 파스토 용인1센터에는 물류센터에서 상품을 찾아 꺼내오는 피킹(picking) 시간을 줄이기 위해 로봇 피킹이 가능한 자동창고시스템(Auto Store)과 분류 및 포장 작업을 고속 수행하는 최첨단 분류기(Sure Sort)를 도입하였으며, 물류작업 전반에 자율주행 로봇을 활용하는 등 생산성 향상 및 물류비 절감을 위해 첨단 기술을 적극적으로 활용하고 있다. □ 국토교통부 강주엽 물류정책관은“물류센터에 도입된 첨단기술로 물류 효율성이 높아지고 물류 비용이 절감되는 등 물류산업 전반에 큰 변화가 찾아오고 있다”면서, ㅇ “스마트물류센터의 인증 혜택을 더욱 확대하여 물류기업이 적극적으로 투자할 수 있도록 지원하고, 나아가 물류산업 첨단화를 가속화할 수 있도록 정부가 든든하게 지원하겠다”라고 밝혔다. |
◈ 정책정보(=국토교통부)로 보는 시장흐름
1. 정책 브리핑 주요내용 : 2023년 2월호
| 배포일자 : 2023. 02. 28. |
| □ 이슈&칼럼 : 간선도로 기능 제고를 위한 도로부문의 향후 투자방향 1) 국가 간선도로망을 지속 확충하여 1970년 대비 2019년 기준으로 지역간 이동시간 45% 개선 성과달성 2) 도시부 혼잡으로 인한 간선도로 기능악화 심화 중 3) 향후 도로부문의 투자방향 : 지정국도와 지선국도 사업을 향후 도로건설 투자정책 수립 시 적극 발굴필요 4) 투자량에 비해 효율성(=올바른 일을 하는 것)을 극대화하는 데에 지정국도와 지정간선이 유용도구가 됨 □ 해외정책동향 1) 스웨덴의 수도권 지하도록 : 스톡홀름 바이패스 -.경제성 분석을 넘어서 비계량 영향요인을 대안으로 선정하여 결정된 성공사례 -.터널의 안전 확보를 위한 방재계획 : 24시간 모니터링, 자기대피, 환기시설, 고용량 배수시스템, 고정소방시스템 -.시사점 : 지하도로의 편익 산정을 넘어 지상공간활용성, 거주환경개선 등의 계량화되지 않는 요인들을 사업결정에 반영 필요 2) 지하도로가 가져올 미래 : 호주 WestConnex 사례를 중심으로 -.지하도록 개념 및 필요성 -.호주웨트커넥스 프로젝트의 부문별 효과 및 프로젝트에 대한 비판 -.국내 지하도로 개발에 대한 정책적 시사점 □ 기타 내용 1) 기획 시리즈 : 도로 이동성 성과지표 2) 간추린 소식 : 국토부-서울시-한국도로공사, 경부지하고속도록 선설/연계 교통망 구축 협약 체결 3) 용어해설 : 지정국도 & 지선국도 |
2. 정책 브리핑 주요내용 : 2023년 1월호
| 배포일자 : 2023. 01. 31. |
| □ 이슈&칼럼 : 도로의 르네상스를 꿈꾸며 1) 2023년 도로국 업무계획 -.정책비전 : 디지털 융복합 미래형 도로 -.정책방향 : 미래 모빌리티 플랫폼으로서 도로의 역할 강화 2) 다양한 교통수단을 포함하는 모빌리티 혁신도로 4) 차량 번호판 영상 인식을 통한 무정차 통행료 납부 5) 디지털 국가도로망 종합계획 수립∙시행 -.자율주행차에 필요한 도로시설을 디지털로 전환해야 하는 깊이와 폭이 달라질 것 -.실물을 가상 세계에 3차원 모델로 구현하고, 다양한 시뮬레이션을 통해 최적의 의사결정을 지원 6) 도심 교통정체를 획기적으로 개선하는 지하 고속도록 -.경부, 경인, 수도권 제1순환 고속도로의 정체 문제 : 수평적 도로 확장이 불가능→지하 고속도로가 대안이 될 수 있다. -.지하화로 인한 심리적 부담과 폐쇄감을 해소할 다양한 방안 마련 필요 □ 해외정책동향 1) 국가 차원의 도로 정보 관리 및 활용 -.도로 건설 대비 유지관리에 대한 투자비율 증가에 대한 미국의 HPMS 사례(=본보기 사례)를 소개한 내용 -.HPMS : Highway Performance Monitoring System 2) 일본의 인프라 분야 디지털 전환(DX,Digital Transformation) : 아날로그→디지털화 □ 기타 내용 1) 기획 시리즈 : 도로정책 성과지표(=도로정책 성과지표 개요) 2) 간추린 소식 : 위험도로∙병목지점 개선 7단계 기본계획(2023~2027) 확정 3) 용어해설 : 메타버스(Metaverse) |
3. 정책 실명제>중점관리대상사업 : 2022년 대상사업
| 대상사업 : 2022년 |
| [ 정책명 ] : 전체내용 보기_중점관리 대상사업 - 2022년 대상사업 (molit.go.kr) □ 가덕도 신공항 건설사업 □ 미래형 국토도시공간 실현을 위한 도시계획 체계 개편 □ 수도권 광역급행철도 B노선 □ 임대료 걱정없는 양질의 공공임대주택 50만호 공급 □ 전국도로 대상 디지털 도로대장 추진 □ 남부내륙철도 건설사업 □ 대구권 광역철도 1단계 □ 대덕특구 동측 진입로 도로개설사업 □ 도봉산-옥정 광역철도 □ 동면-진천 도로건설공사 □ 부산대교-동삼혁신도시간 도로개설사업 □ 새만금-전주 고속도로 □ 서울도시철도 9호선 4단계 연장 □ 서울지하철 7호선 청라 연장 □ 세종-구리(안성-구리, 세종-안성) 고속도로 □ 신안-생비량 국도건설공사 □ 안심-하양 복선전철 □ 압해-화원 국도건설 사업 □ 울산농소-경주 외동 국도건설공사 □ 평택-오송2복선화 건설사업 □ 포천-화도 고속도록 민간투자사업 □ 벽지노선 지원사업 |
◈ 숫자로 보는 시장흐름
1. 거시경제 : 경제성장률, 1인당 국민 총소득, 환율, 물가, 실업률
1.1 경제성장률(실질 GDP) : -0.4%(2022년 4분기 기준)
1.2 1인당 국민 총소득(1인당 GNI) : 35,373.1 미국달러(2021년 기준)
1.3 환율(원/미국달러, 종가) : 1,322.50원(2023. 04. 11.), 전일대비 -0.50원
1.4 물가
-. 소비자 물가지수(2020년=100) : 110.11(2023. 01.), 전월 대비 +0.8%
-. 생산자 물가지수(2020년=100) : 108.91(2022. 12.), 전월 대비 -0.3%
1.5 실업률 : 3.6%(2023. 01.), 전월 대비 +0.6%
2. 인구 및 산업 부문 : 총인구, 경제활동 인구, 사업체 수, 종사자 수
2.1 총인구
-. 추계인구 : 51,558,034명(2023년 기준)
-. 주민등록인구 : 51,430,018명(2023년 01월 기준, 2022년 12월 대비 9,020명 감소)
-. 고령인구 비율(65세 이상) : 18.4%(2023년 기준, 전기 대비 +0.9%)
2.2 경제활동인구 : 28,673.9천명(2023. 01.), 전월 대비 287,000명 감소
2.3 사업체 수 : 1,865,536개(2020년 기준)
2.4 종사자 수 : 17,181,055명(2020년 기준)
3. 가계수지(가구당 월평균 수지, 도시 2인 이상 명목 기준) 부문 : 가구원수, 가구주 연령, 가계소득, 가계지출, 가계자산
3.1 가구원 수 : 2.98명(2022년 3/4분기, 직전 분기 대비 0.01명 감소)
3.2 가구주 연령 : 52.56세(2022년 3/4분기, 직전 분기 대비 0.2세 증가)
3.3 가계 소득 : 5,954,353원(2022년 3/4분기, 직전 분기 대비 11,390원 감소)
3.4 가계 지출 : 4,605,015원(2022년 3/4분기, 직전 분기 대비 283,422원 증가)
3.5 가계 자산 : 54,772만원(2022년 기준, 전년도 대비 4,519만원 증가)
3.6 가계 부채 : 9,170만원(2022년 기준, 전년도 대비 369만원 감소)
3.7 가계 순자산 : 45,602만원(2022년 기준, 전년도 대비 4,150만원 증가)
4. 금융 및 금리 부문 : 종합주가지수, 기준금리, 1금융권 금리
4.1 기준금리
-. 한국 : 3.50%(2023. 02. 15.)
-. 미국 : 4.75%(2023. 02.)
4.2 은행예금 금리(예금은행 수신금리) : 4.22%(2022년 12월 기준)
4.3 일반대출 금리(예금은행 대출금리) : 5.56%(2022년 12월 기준)
4.4 종합주가지수
-. 코스피 : 2,547.86(2023. 04. 11. 전일대비 +1.42%)
-. 코스닥 : 898.94(2023. 04. 11. 전일대비 +1.26%)
5. 주택 및 토지 부문 : 거래현황, 인허가 및 착공현황
5.1 주택 및 토지 거래현황 증감률
-. 아파트 거래 증감률 : -49.23%(2022년 기준)
-. 주택 거래 증감률 : -46.76%(2022년 기준)
-. 순수토지 거래 증감률 : -28.92%(2022년 기준)
5.2 건축허가 증감률(전년대비) : + 3.6%(2022년 기준)
5.3 착공신고 증감률(전년대비) : -18.7%(2022년 기준)
5.4 준공 증감률(전년대비) : -11.2%(2022년 기준)
◈ 오늘의 특징주
| 상한가 달성 종목 해당일자 : 2023. 04. 11. 종가 기준 |
| (코스피) 1. 애경케미칼(IT부품) : 2연상, 2차전지 고용량 실리콘계 음극용 바인더 상용화, 상한 (코스닥) 1. 이브이첨단소재(IT부품) : 2연상, 수산화리튬 공급완료 소식, 상한 2. 한주라이트메탈(금속) : ?, 상한 3. 케이피엠테크(화학) : ?(=비트코인 3만달러 돌파 소식+당뇨 치료제+2차전지용 파우치 필름 생산기업 지분보유 ?), 한일진공+케이피엠 테크+텔콘RF제약은 순환출자 구조로 되어있음, 상한 4. 스튜디오산타클로스(오락문화) : 2연상, 올해 한국영화 라인업 확대, 상한 5. 제일바이오(제약) : 낙폭과대 저가 매수세 유입+엠폭스(=원숭이 두창) 지역사회 감영자 발생, 상한 6. 한일진공(기계/장비) : ?(=비트코인 3만달러 돌파 소식+당뇨 치료제+2차전지용 파우치 필름 생산기업 지분보유 ?), 한일진공+케이피엠테크+텔콘RF제약은 순환출자 구조로 되어있음, 상한 7. 오가닉티코스매틱 : 3연상, 영업손실로 적자전환+삼성SDI 관련주 동반 상승, 상한 8. 한국정밀기계(기계/장비) : 상장폐지 사유로 거래정지(=2년) 후 거래 재개 첫날, 상한 |
| 거래량 폭증 종목 해당일자 : 2023. 04. 11. 종가 기준 |
| (코스피) 1. 한국Avkor유전 : 큰폭상승 2. 이아이디 : 2회, 미국 네바다 주에 리듐 광산사업 추진, 소폭하락 3. 애경케미칼(IT부품) : 2연상, 2차전지 고용량 실리콘계 음극용 바인더 상용화, 상한 4. 한화갤러리아 : 홈플러스 인수설 제기, 소폭상승 5. 삼성전자(전기/전자) : 3회, 보합상승 6. 신성이엔지 : 2회, 차세대 고효율/고출력 태양광(=양면형 태양광) 모듈 국내 첫선, 상승 7. KEC : 1200억원 규모 주주배정 유상증자 결정, 상승 8. 다이나믹디자인 : 2회, 니켈 관련주 동반상승, 상승 9. 조일알미늄 : 2회, 알루미늄 관련주 동반상승, 하락 10. 한미반도체 : 스타링크 EMI실드 수혜 전망, 상승 (코스닥) 1. 에코픞라스틱 : 자동차 부품주 동반상승, 상한근접 2. 오가닉티코스매틱 : 3연상, 영업손실로 적자전환+삼성SDI 관련주 동반 상승, 상한 3. 넥스턴바이오 : 2회, ISA법 관련의 계열사(=자회사 EV첨단소재+손자회사 다이나믹디자인) 지분가치 상승, 큰폭상승 4. 이브이첨단소재(IT부품) : 7회 2연상, 수산화리튬 공급완료 소식, 상한 5. 엘컴텍(IT부품) : 6회, 국제금값 대표주, 보합상승 6. 레이크머터리얼 : ?, 상한근접 7. 이트론(정보기기) : 5회, 가상화 VDI 솔루션 조달청 디지털서비스몰 등록, 하락 8. 스튜디오산타클로스(오락문화) : 2연상, 올해 한국영화 라인업 확대, 상한 9. 네이처셀 : 조인트스템 식약처 허가 반려, 큰폭하락 10. 조광ILI(기계/장비) : 5회, 대표이사 구속(=무자본 M&A 기업사냥), 큰폭상승 11. 한일진공 : 상한 12. 주성엔지니어링 : 2회, 미국과 대만에 장비공급+공매 물량 급증, 큰폭상승 13. 크리스탈신소재 : 3회, 실적개선+장기 박스권에서 벗어나 급등 가속 기대감, 하락 14. 한주라이트메탈 : ?, 상한 15. 세토피아 : 2회, 희토류 관련주 동반상승+70억 규모 제3자배정 유상증자 결정, 상승 16. 동국산업(금속) : 4회, 니켈 관련주 동반상승+원통형 배터리 재료 공급 MOU 체결, 상승 17. 윈텍 : 주요 고객사(=LG넥실리스)가 테슬라와 1조원 규모 동박 공급계약 체결 가능성, 큰폭상승 18. 엔에스엔 : 2회, 바이오주 시장 전망 영향, 상한근접 19. 지엔원에너지(기타서비스) : 3회, 이스라엘 엑스트라넷 지분 29.88% 확보, 큰폭하락 20. 에이비프로바이오(기계/장비) : 6회, 셀트리온에서 상시 M&A 추진계획 발표로 관련주 급등, 소폭상승 21. SFA반도체 : 공매도 물량 증가, 상승 22. 텔콘RF제약 : ?(=비트코인 3만달러 돌파 소식+당뇨 치료제+2차전지용 파우치 필름 생산기업 지분보유 ?), 한일진공+케이피엠테크+텔콘RF제약은 순환출자 구조로 되어있음, 상한 23. 디스플레이텍 : 전기차 수혜주로 부각 실적호전 기대, 큰폭상승 24. 서남 : 고온 초전도 선재 사업부각, 큰폭상승 25. 세아메카닉스 : 주요 고객사(=LG넥실리스)가 테슬라와 1조원 규모 동박 공급계약 체결 가능성, 상승 26. 제일바이오(제약) : 낙폭과대 저가 매수세 유입+엠폭스(=원숭이 두창) 지역사회 감영자 발생, 상한 27. 이스트아시아홀딩스 : ?, 하락 28. 스킨앤스킨 : 2회, 감사의견 적정평가, 소폭하락 29. EDGC : ?, 상승 |
◈ 맺음말
이상과 같이 04월 10일자 투자공부자료를 정리했으며, 다음은 04월 11일자를 정리하여 공유하는 장으로 마련하겠습니다.
감사합니다.
2023. 04. 11...블로그 작성자 올림_rev1.0
